Erbjudandet i sammandrag
Villkor
Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie, en (1) teckningsoption av serie TO 2 samt en (1) teckningsoption av serie TO 3 vilket innebär att högst 26 414 235 nyemitterade aktier samt högst 26 414 235 teckningsoptioner av serie TO 2 samt 26 414 235 teckningsoptioner av serie TO 3 emitteras inom ramen för erbjudandet.
Teckningskurs
0,20 SEK per unit (motsvarande 0,20 SEK per aktie). Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
Avstämningsdag
4 oktober
Teckningsperiod
8 – 22 oktober
Handel med uniträtter
8 – 17 oktober 2024
Emissionslikvid
Cirka 5,28 MSEK
Säkerställandegrad
Emissionen är säkerställd till 100 procent varav cirka 67 procent ugörs av teckningsåtaganden och cirka 33 procent av garantiåtaganden
Bolagsvärdering (pre-money)
Cirka 5,28 MSEK
Utspädning
Utspädningen i emissionen uppgår till 50 procent
Villkor för TO 2
Två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 är från och med 19 mars 2025 till och med 2 april 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 4 mars 2025 till och med 17 mars 2025, dock som lägst 0,10 SEK per aktie och som högst 0,30 SEK per aktie.
Villkor för TO 3
Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 är från och med 2 december 2025 till och med 16 december 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 14 november 2025 till och med 27 november 2025, dock som lägst 0,20 SEK per aktie och som högst 0,50 SEK per aktie.